客户档案管理是CRM系统的基础功能，但能够灵活实现客户数据的分配、客户信息的共享也很重要，尤其是针对B2B行业、项目式销售公司。
这些B2B公司不仅需要CRM系统确保客户的唯一性，防止撞单抢单问题的出现，还要适时能够完成客户信息的共享，在客户的不同状态下拥有不同对接人。
如：售前销售跟进客户，在客户转化为合作客户之后，服务人员需要了解客户信息，进行合同执行，而对应的销售人员、售后人员等能够同步到最新的客户信息，这就是客户共享。
客户或者销售线索进入CRM系统之后，如何到达最适合的销售人员手中进行快速跟踪、推进是提高客户转化率的关键。在韬初CRM客户管理系统中是支持多类型客户分配规则的：
1、手动分配：由销售主管/经理等线索分配人员(权限可设置)手动进行客户线索分配，支持单条或批量分配。
2、单规则自动分配：如A区域客户自动分配给张三;某行业客户自动分配给李四……由CRM系统自动执行这类规则，无需人工分配。
这类分配比较适合销售团队人数不多，或者维度可细化度高的企业。
3、多维度加权规则分配：多维度家权规则是常见的客户分配规则，它不是特指某个方式，而是指符合企业实际业务场景的，分配依赖多维度的规则。如：A区域+甲行业的客户分配给张三、李四、王五、赵六等销售组的其中一个业务员，具体给谁，要按照该销售组成员的本周拜访量排序分配……
这类规则复杂，但更容易达到销售制度的执行，比较适合客户分配规则完善的企业。
无论哪种分配方式，销售线索/客户信息到销售人员CRM库后，会实时提醒到销售人员。提醒方式也是比较灵活的，可以是韬初CRM APP、钉钉、短信、邮件等，目的是以最快的速度提醒道销售人员去跟进，转化客户。
前文有讲到客户关系维护过程中，需要多部门协同的企业会需要客户共享。在客户的整个生命周期内，企业内部会有不同部门接触到客户，需要了解客户最新的、动态的数据，这就需要客户共享规则的实现。
和客户分配规则一样，客户信息的共享也需要具备一定规则，数据透明化也不是企业所需要的。我们常见的客户信息共享规则依附在客户信息字段的权限上，A客户的信息表单中，哪些字段可以给哪些部门的人看，这是可以灵活设定的。
韬初CRM系统也支持手动共享客户信息给其他同事;或者在某个阶段的客户信息可以共享给某部门的具体员工，阶段变更后将不再共享。
在韬初CRM系统中，不论是客户分配还是客户信息共享，都能够按照企业需要来定制规则。韬初CRM定制范围较广，从字段、表单、流程等都能按需定制，也可以支持自定义。
在韬初CRM系统中，客户分配如下图：
客户信息共享如下图：
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