【使用教程】八骏CRM专业版V6.0

　　如果你刚好需要简单、好用、不复杂、专业的CRM软件，不妨免费体验一下八骏CRM专业版：

　　CRM账号获取方式：在线注册，点击【CRM用户注册】

　　注册后，您将获得一套200个账号的CRM系统，可以设置组织架构、角色、用户，添加企业员工账号，给相关同事进行试用。

　　如果你是管理员，想邀请核心员工参与CRM选型，体验CRM功能，可以直接在CRM中设置部门、角色，添加CRM用户的账号密码，提供给他们。

　1、设置组织架构(如图)

　　1)在【系统管理】--【组织架构】中找到【机构管理】

 

　　2)添加机构，设置部门信息

　　3)设置角色(如图)

　　为不同角色设置各个功能模块的权限，以销售员这个角色为例，如图

 

　　4)新增用户

　　设置好部门、角色之后，添加用户信息。用户可以通过地址：http://pro.mymos.cn 账号、密码登入体验CRM功能

　　企业微信是国内数一数二的免费办公软件，如今企业微信打通个人微信，员工可以直接在企业微信中和客户个人微信沟通，这对企业尤其是销售团队、服务团队而言，非常重要。但要完成管理客户关系，还需要专业的CRM系统。如何在企业微信中使用CRM系统?

　　第一步，客户自己得企业微信号管理员扫描二维码（如图）

　　第二步，添加到我的企业（如图）

　　第三步，前往工作台，打开八骏CRM应用，进行CRM移动端使用

　　八骏CRM专业版打通企业微信，在用户体验上来说，用户无需再下载其他APP，直接通过企业微信即可使用CRM系统，CRM中的消息、任务，通过企业微信提醒；同时，八骏CRM专业版支持买断私有化，私有化部署CRM意味着使用不再受时间限制，且数据不经过CRM软件厂商，八骏CRM专业版主打性价比，价格不高，是中小企业首选CRM软件！

　　CRM系统即客户关系管理系统，其中客户管理是基础功能。如何在CRM系统中快速新增客户?如何导入历史客户数据?本文讲解在八骏CRM专业版中新增客户数据的三中方法：

　　方法一：用户新增

　　这是日常使用频率最高的方法，用户可在CRM PC端或者企业微信上完成新增客户。如图：

　　方法二：表格导入客户

　　方法三：公海池捡回客户

　　一、商机阶段管理

　　商机即销售机会，用户对于意向客户，设定客户商机，目的是为了更好的管理销售机会，对待不同阶段、不同意向度的客户，提供不同服务，提高客户转化率以及销售业绩。

　　销售阶段管理还能帮助企业预估销售业绩，八骏CRM专业版越用销售预估越准.

　　如下图，企业可以自行设置商机阶段，修改、调整。

　　不同阶段对应不同的成单率，用户可以通过搜索阶段来管理商机，也可以通过销售漏斗图来分析目前企业销售情况是否健康。

　　二、CRM商机分析

　　一、创建合同订单的方法

　　在八骏CRM专业版中创建合同的入口很多，便于用户快速新增合同。常见入口有：

　　1、客户/商机等关联模块中新建合同订单，以商机为例

　　2、合同模块中直接新增合同

　　我们推荐方法一（如图），客户/商机等关联模块中的内容可以自动隐射过来，不需要再去填写，更为方便且不容易出错。

　　二、合同订单的审核

　　三、合同订单的撤销

　　现实情况中，会遇到客户毁约的情况，如何处理合同的销毁呢?

　　拥有权限的用户，可以在CRM系统中对合同订单进行撤销。

　　需要注意的是，合同一旦撤销，对应的应收款和出库单会自动删除，因此撤销合同需谨慎哦!

　　四、合同查询

　　如果用户的合同订单信息太多，如何快速查询呢?

　　方法一：全局搜索

　　方法二：合同订单列表页过滤

　　如何用CRM软件管理收款和开票?当合同签订并通过审核之后，八骏CRM专业版V6.0会自动生成应收款单、发货单。拥有收款权限的人员可以进行快速收款、开票，作为销售人员以及客服人员，可以随时看到收款进度和开票情况，及时解答客户的问题!

　　1、合同台账：查看合同收款情况

　　2、添加收款单：多入口，快速新增

　　3、收款审核：审核订单

　　4、记录发票信息：发票号、快递信息等

　　通过以上步骤，用户可以轻松完成对合同订单收款及开票的管理，你学会了吗?

　　八骏CRM专业版V6.0是针对国内中小企业而研发的客户关系管理系统，功能全面，操作便捷，费用不高，客在企业微信上使用!欢迎免费体验!