用CRM系统的人一定不会陌生客户查重项、唯一项，它是为防止同事之间客户冲突，撞单而设定的客户保护机制。不同的CRM系统客户查重使用方式还是有差别的，韬初CRM中如何使用客户查重项?

　　一、确定查重项

　　确定查重项即想明白一个问题：什么叫客户重复?

　　大部分B2B行业都会以客户全称作为查重项;B2C行业可能会设置手机号码为查重项，或者姓名+手机重复的客户归为重复客户。

　　查重项确定之后，在CRM软件中将这个或这几个字段设置为唯一项，即整个系统中不允许存在第二个。

　　也有特殊情况 ，有的公司允许这些字段重复，只需要提醒，然后人工去判重。对于这些特殊的查重方式，韬初可以按需配置。

　　二、确定查重方式

　　查重方式其实也有很多，主要分主动查重和被动查重两类。

　　1、主动查重：首页查重、创建页面的查重

　　2、被动查重：新增保存时自动查重、导入数据时自动查重。

　　一半建议用户主动查重，避免浪费时间去挖掘客户信息，主动查询的时候，一旦发现有人在跟进了，就不要恶意再新增，因为你新增了，客户也不会属于你。

　　三、处理重复客户的原则

　　处理重复客户的原则是CRM管理软件中查重机制的根基。如果企业对重复客户无态度，那CRM的查重机制也没办法完全杜绝业务人员恶意状态。

　　通常我们建议，客户重复(疑似重复)，保护先录入的那条数据，原则即谁先保护，客户归属于谁。这样，即使张三保护了杭州八骏科技有限公司，李四又保护八骏科技时，没有任何理由，客户属于先保护的张三。

　　有人可能会说，CRM查重机制杜绝了内部恶意抢单，那也不能杜绝恶意保护啊。尤其老员工，不断保护客户信息，又不跟进，新人没法活下来!

　　放心，在韬初CRM中不仅有客户查重，还有公海池制度，可以激活团队不断更新客户库，打造真正公平公正的平台，欢迎大家免费体验哦!