贸易行业对销售的依赖会更强，由于不自己生产，贸易公司需要对客户的需求更灵敏。使用韬初CRM系统贸易版，可以管理客户、销售团队、订单处理等，是贸易行业全业务流程管理系统。本文介绍在韬初贸易CRM解决方案中的基础功能：客户信息管理，欢迎大家免费体验!

　  A. 业务场景

　　a) 面向对象：全部职员

　　b) 使用场景：开发客户、跟进客户等有客户与本公司产生往来记录时

　　c) 作用：管理客户信息

　　B. 操作步骤

　　路径：客户管理 → 客户信息

　　a) 新增

　　注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

　　i. 编号：保存后自动生成，格式为KH+流水号

　　ii. 名称：客户名称，不可重复，必填项

　　iii. 类型：客户的所属类型，下拉选择

　　iv. 地址：在选择省份、城市和片区后将连带填入

　　v. 业务员：默认为当前登录用户所对应的职员，可修改

　　vi. 创建人：默认为当前登录用户所对应的职员，不可修改

　　vii. 创建时间：默认为当前系统时间对应的日期，不可修改

　　(客户信息新增界面)

　　b) 修改

　　i. 双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

　　ii. 点击修改按钮就能对选中信息进行修改

　　(客户信息修改界面)

　　c) 删除

　　i. 该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

　　ii. 该用户没有删除权限时无法删除

　　(客户信息删除界面)